1942 год. Страшная война между Восточным Союзом и государством Бремен закончилась вынужденным подписанием мирного договора (вынужденным для Восточного Союза, так как, помимо Бремена, с ним воевали еще и королевства Рондон и Эдо).
Герой, бывший солдат Восточного Союза возвращается на поезде в родной городок Прехевиль. По дороге он засыпает и видит странный сон. Будто бы бог Луны Rher объявил фестиваль фестивалей — «Термина». Проснувшись, герой обнаруживает, что поезд по необъяснимым причинам остановился на путях в нескольких милях от Prehevil’а. Местность затянута жутким туманом и кишит монстрами, которые, похоже, не так давно были людьми…
Что это? Проделки бога Луны, который решил устроить своеобразные игры на выживание под видом «фестиваля Термина»? Или результат действий армии Бремена, проводящей в городе некие зловещие эксперименты?
Пассажиры загадочного поезда пытаются понять, что произошло и почему они больше никуда не едут.