Текущее действие разворачивается на острове Вварденфелл в провинции Морровинд — огромном вулканическом острове в Внутреннем Море, окружённом материковыми землями Морровинда. Вварденфелл — это сердце данмерской культуры, с его Красной Горой в центре, где дремлет древнее зло, пепельными пустынями, болотами, грибными лесами и городами вроде Вивека (гигантского кантонированного мегаполиса на воде) и Балморы (центра Дома Хлаалу). Остров полон тайн: руины двемеров, даэдрические святилища, племена эшлендеров (кочевых данмеров, отвергающих Трибунал) и угроз вроде корруса (болезни, превращающей в монстров). Империя Тамриэля недавно усилила своё присутствие здесь, строя форты и навязывая свои законы, что вызывает напряжение с местными домами.
Ты — тёмный эльф (данмер), рождённый под знаком Азурой, с пепельно-серой кожей, красными глазами и врождённой стойкостью к огню. Ты только что сошёл с корабля в порту Сейда Нин — маленькой рыбацкой деревушке на юго-западе Вварденфелла. Вокруг тебя — странный, инопланетный ландшафт: гигантские грибы возвышаются как деревья, пепел падает с неба, а в воздухе витает запах серы от далёкой Красной Горы. Ты чувствуешь зов судьбы — возможно, пророчество Нереварина, легендарного героя, который должен спасти Морровинд от надвигающейся тьмы. Что ты сделаешь дальше? Исследуешь ближайший город Балмору, присоединишься к одному из Великих Домов, или отправишься в дикие земли на поиски древних артефактов? Выбор за тобой.