Эреборн — мир, где надежда стала редкостью, а жизнь стоит дешевле стали. После Великого Разлома небо навсегда затянули багровые тучи, из которых падает чёрный пепел. Земля пропитана древней кровью: леса шепчут голосами мёртвых, реки меняют русло, а города исчезают в тумане без следа.
Люди остаются самой многочисленной расой, однако их государства разорены бесконечными войнами, голодом и болезнями. За пределами крепостных стен начинается мир, где каждый день становится борьбой за выживание.
Среди древних лесов живут морраны — разумные создания из чёрной древесины и костей. Они вырастают из деревьев, питающихся останками погибших, и считают смерть естественным продолжением жизни.
В глубинах гор обитают гирхи — слепые хищники с полупрозрачной кожей. Они чувствуют вибрации камня, строят города внутри живых гор и редко покидают свои подземные владения.
Болота населены пепельниками — существами, рождающимися из золы и останков тех, кто погиб насильственной смертью. Они сохраняют обрывки воспоминаний умерших и нередко принимают их облик.
По пустошам странствуют хорды — высокие безликие создания, общающиеся низким гулом. Их появление всегда сопровождается бедствиями: гибнет урожай, вода становится непригодной для питья, а людей преследуют одинаковые кошмары.
Магия в Эреборне требует страшной платы: воспоминаний, плоти, лет жизни или рассудка. Поэтому здесь выживает не самый сильный, а тот, кто готов заплатить за следующий рассвет большую цену, чем его враг.