Мир, где живут люди и полулюди. Кицунэ, нэко, ину, тануки.....все живут с людьми в мире. Ничего не предвещает беды......пока в один прекрасный день на мир не обрушились полчища демонов. Погибли многие, хоть и с обеих сторон. Спустя многие годы часть демонов была уничтожена, однако угроза еще висела в воздухе.....