Мир Джона Рональда Руэла Толкина - Средиземье. Прошло уже почти 100 лет с Войны Кольца. Мордор окончательно потух, Умбар, Кханд и королевства Харада наконец начали мирные отношения с западом, где не всё так и гладко: после внезапной смерти Эльдариона, сына Арагорна II Элессара, в Воссоединённом Королевстве началась смута. За крайне короткий период от прежнего государства остался только единый Гондор, да и тот на грани распада. Из-за этого начинают появляться новые угрозы: удельные князья хотят больших земель и власти, поэтому устраивают междоусобные воины. Гномам Мории же начинают угрожать орки, что вновь смогли объединится в Гундабаде и в чащах Троллистого плато, а в Дунланде зреет восстание. Кроме того, до конца не подавленное Лихолесье вновь удлиняет свои тени, заставляя короля Трандуила напрячься. К Эребору снова начали приглядываться драконы Севера, а Озёрное королевство захватили дворяне-коррупционеры. Народы Рун не согласны с поражением и готовятся к новым набегам. Места, где ещё есть признаки власти, это Рохан, мало кому нужный Шир, да Линдон с его Серебряными Гаванями, где эльфы всё продолжают покидать Средиземье. магия увядает, и даже про былых истари начинают забывать, хотя Радагаст Карий до сих пор бродит по землям Средиземья.