Альтернативный мир. Магии не существует, однако континенты и история отличаются от реальности. Главный герой - молодой человек, Ули, пришёл просить высокопоставленного человека, некоронованного принца преступного мира Гаррагу о защите своей младшей сестры Мелии. Гаррага известен тем, что полностью подчиняет людей, но взамен держит слово.