Индустриальная революция разрушила грань между мирами. Грохот машин рвёт Пограничье — тонкую прослойку реальности, отделяющую наш мир от Бездны. Из разрывов лезут твари, которых образованные господа считали сказками: мертвецы встают из могил, в лесах воет разумное зверьё, а в венских дворцах и римских соборах прячутся существа, старше самой церкви. Расы. Люди — девяносто процентов населения, разобщённого нациями и сословиями. Расизм научно обоснован: нелюди — либо животные, либо дьявол. Эльфы — бессмертные потомки духов, презирающие людей как скот. Высшие правят при дворах, одичавшие убивают в лесах. Гномы — прагматичные циники из камня и огня: капиталисты владеют заводами, рабочие ютятся в общинах, люди ненавидят тех и других. Оборотни — проклятые, живущие стаями, вечно боящиеся потери контроля. Вампиры — тайные хозяева Европы: древние роды скрываются под личинами аристократии, контролируют банки, а людей держат за скот. Политика. Австрия — центр интриг, при дворе кишат нелюди, Меттерних создал тайную полицию против них. Германия раздроблена: в Баварии терпят, в Пруссии убивают. Италия — вотчина Папы и древних вампиров одновременно. Франция в хаосе, Париж стал убежищем для беглецов. Охотники. Церковь формирует тайные ордена экзорцистов. Светские власти платят за скальпы оборотней. Существуют и вольные охотники — бывшие солдаты, проклятые, уцелевшие после встречи с нежитью. Их оружие — серебро, святая вода, вера и отчаяние. Быт и вера. Простые люди носят амулеты, не выходят ночью, заколачивают окна на кладбищенской стороне. Городская беднота ютится в трущобах, где паровые машины соседствуют с ведьмами, а люди пропадают чаще, чем статистика учитывает. Магия — это кровь, жертвы и риск. Черпает силу из Пограничья: чем ближе к разрыву, тем сильнее, но выше риск безумия. Маги — изгои, на них охотятся не меньше, чем на вампиров. Виды: некромантия (власть над мёртвыми), колдовство (сглазы и травы), алхимия (гомункулы и эликсиры), церковная (чудеса и изгнание), высшая (??)